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Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung durch CWT
Sie wollen Ihr Vermögen sicher und profitabel angelegt wissen, ohne dass Sie sich selbst um die richtige Auswahl der Anlagen kümmern müssen. Sie haben weder die Zeit noch die Systeme, um sich täglich mit dem Auf und Ab an den Finanzmärkten zu befassen. Vielleicht haben Sie auch nicht die notwendige Erfahrung, um die richtige und rechtzeitige Entscheidung für die beste Anlageform treffen zu können. Sie suchen deshalb eine Vermögensverwaltung, die Ihnen Qualität und Kontinuität in der Beratung bietet und die Ihr Vertrauen verdient.


Damit Ihr Vermögen für Sie arbeitet. Und nicht umgekehrt.
Sie geben uns den Auftrag, Ihr Vermögen aus einer integralen Sicht und im Rahmen Ihrer Vorstellungen aktiv zu bewirtschaften und zu erhalten. Sie übertragen uns die einzelnen Anlageentscheidungen und die kontinuierliche Überwachung der Entwicklung Ihres Vermögens – mit anderen Worten: Sie schenken uns Ihr Vertrauen. Umso mehr können Sie von uns erwarten: eine umfassende Beratung, eine individuelle Betreuung und eine massgeschneiderte Anlagestrategie, die Ihren Wünschen, Ihrer Risikofähigkeit und Ihrer finanziellen Situation voll und ganz Rechnung trägt.

Vermögensverwaltung heisst Full Service für Sie und Ihr Vermögen.

Ihre Zeit wird nicht unnötig in Anspruch genommen. Sie müssen sich nicht ständig Gedanken um Ihr Vermögen machen und brauchen auch keine schwierigen Anlageentscheidungen zu treffen, die eine umfangreiche Erfahrung und das ständige Verfolgen von Entwicklungen an den Börsen, in der Politik und in der Wirtschaft voraussetzen.

Ihre finanzielle Situation wird umfassend analysiert, damit alle Anlagestrategien und Anlagen mit Ihren Möglichkeiten, Wünschen, Erwartungen und Ihrer Risikoneigung und -fähigkeit übereinstimmen.
Sie laufen kein unnötiges Risiko, weil alle Anlagen auf Ihr sorgfältig analysiertes individuelles Risikoprofil abgestimmt sind.
Ihr Vermögen ist in guten Händen und wird rund um die Uhr betreut und überwacht.
Ihre Anlagen werden täglich auf eventuelle Fälligkeiten kontrolliert, damit keine Termine verpasst werden (Einlösen von Coupons, Ablauf von Fristen zur Auszahlung oder Umwandlung usw.).
Ihr Vermögen profitiert laufend von den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Finanzmarkttheorien.

Sie werden gut informiert und erhalten regelmässig aussagekräftige Angaben zur Entwicklung Ihres Vermögens und zu den Bewegungen in den Finanzmärkten.

Ihr Vermögen wird nach Ihren Wünschen und Vorgaben verwaltet, auch wenn Sie die einzelnen Anlageentscheidungen an die CWT delegieren.

Sie profitieren von interessanten Diversifikationsmöglichkeiten in verschiedene Anlagetitel und -kategorien und erhalten Zugang zu attraktiven Anlagen.
Sie erhalten die Gewähr für eine professionelle Umsetzung Ihrer langfristigen Anlagestrategie.
Ihr Risikoprofil und die entsprechende Anlagestrategie werden periodisch auf die Richtigkeit überprüft.

Zusammenarbeit BLKB



Als externer Vermögensverwalter arbeiten wir mit der Baselland- schaftlichen Kantonalbank zusammen.
 

Die Bank führte im Jahr 2011 eine separate Online-Plattform für externe Vermögensver- walter (EVV) ein. Diese ist auf die besonderen Bedürfnisse der EVV zugeschnitten. Damit können wir als Vermögensverwalter spezielle Auswertungen für die Vermögenswerte unserer Kunden erstellen.

Kapital oder Rente

PK-Guthaben - Rente oder Kapital ist hier die Frage

Wollen Sie eine Rente beziehen? Oder lieber das ganze Pensionskassen- guthaben auf einmal bekommen? Ein wichtiger Entscheid, bei dem es Vor- und Nachteile abzuwägen gilt.

Wir unterstützen und beraten Sie gerne bei der Entscheidungsfindung und zeigen Ihnen die Möglichkeiten auf.

Unsere Dienstleistungen Finanzen

Sie wollen Ihre finanzielle Zukunft langfristig planen, Risiken und unliebsame Überraschungen vermeiden?

FINANZPLANUNG

Sie suchen einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner, der Sie in allen finanziellen Angelegen- heiten umfassend betreut?

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Sie fragen sich, wie sicher Ihre Vorsorgeplanung noch ist und wollen deshalb umfassend beraten werden?

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Wir beraten Sie bei der Bewertung des Nachlasses, insbesondere bei Geschäftsvermögen, Immobilien, Antiquitäten und Sammlungen.

NACHLASSPLANUNG

Kontakt

CWT Christian Wagner Treuhand

Oberbiel 40
CH-4418 Reigoldswil
 

Telefon   061 935 50 50
Telefax   061 935 50 55
E-Mail   info(at)cwt-online.ch

 

Bürozeiten

Montag bis Freitag

Vormittag   08.00 - 12.00 Uhr
Nachmittag   13.30 - 17.00 Uhr


Bei Bedarf und nach Vereinbarung sind wir auch
ausserhalb der Bürozeiten für Sie verfügbar.
Fragen Sie uns.

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